行业研究

SH600156

2021-09-09
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钟伟:年初,人们对美国通胀预期和国债收益率的显著上行十分关注,根源就在于担忧美国宏观政策,尤其美联储政策的重大转向,以及由此引发的连锁反应。人们戏称:美国的美元,全球的问题。各国经济修复和宏观政策的不一致何时会趋于收敛?诸如美国这样的主要经济体,可能在何时考虑缩减刺激政策,甚至在通胀周期之后,迎来一轮加息周期?李迅雷:各国之间经济修复和宏观政策的分化主要反映了疫情发展及疫苗接种进度的差异。预计美国、英国、欧盟国家在今年夏季的疫苗接种率即可达到70%左右,从而实现群体免疫;日韩进度稍慢,或在年底前实现群体免疫。对于大多数发展中国家而言,疫苗短缺导致其接种进度较慢。预计发展中国家实现群体免疫的时间或延至2022年下半年。届时,各国经济修复和宏观政策的不一致最终会趋于收敛。

SH600156 —— SZ200016

虽然华尔街近期明显看好黄金,但许多分析师认为目前的走势是短期修正反弹。Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示,他短期看好黄金,但他在观望黄金能否突破1756.10美元阻力位。他还说,黄金继续面临与美元的激烈竞争,美元似乎处于长期上行趋势。VR Metals/Resource Letter的出版人Mark Leibovit表示,他近期也看好黄金,但警告称,修正尚未结束。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,在金价技术性反弹的同时,不断上升的通胀数据可能促使投资者买入黄金,以对冲价格上涨压力。

SH600156 —— SZ300244

当地时间7月28日,备受市场关注的美联储利率决议并未引发波澜。美联储当日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。联储还决定,维持超额准备金利率(IOER)、贴现利率和隔夜逆回购利率(ON RRP)不变;将维持每个月1200亿美元的QE购债规模不变。对于购债指引,美联储表示,将增加所持的美国债券,至少每月购买800亿美元美国国债和400亿美元机构住房抵押贷款支持证券(MBS),直到充分就业和价格稳定目标取得实质性的进一步进展为止。

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  东吴证券机械军工首席分析师陈显帆表示:“军工板块主题色彩有所淡化,内生驱动特征开始显现。经过2020年的修复,军工板块估值已回归至历史中位数附近,基金持仓比例由历史最低点有所反弹。预计导弹、航空装备和国防信息化将是未来发展最快的领域。”  从投资策略方面,陈显帆认为,“受益于武器装备列装/换装的加速,军工板块业绩有望快速释放,内生力量仍将是军工板块的主要驱动因素。建议2021年重点聚焦高景气赛道,从成长性和确定性角度,推荐关注新材料、元器件、主机厂等三条细分主线。”

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从发展周期维度来看,我国钢铁工业发展可以分为数量和高质量两个时期,当前已处在数量时期的减量阶段、高质量时期的重组阶段和中间过渡的强化环保阶段三期叠加阶段,正在向高质量时期低碳阶段演进,未来将以低碳统领实现高质量发展全面提升。自去年以来,我国钢铁行业生产持续高位运行,钢材消费快速增长,钢材贸易发生新变化,企业利润水平明显好转,但是铁矿石价格仍保持在高位。综合考虑经济发展、投资形势、政策导向、主要下游行业用钢需求等因素,预计短期内钢材需求高位徘徊;在“碳达峰、碳中和”目标引领下,钢材中长期需求量将呈缓慢下降态势。

SH600156 —— SZ002861

独立经济学家王赤坤对时间财经表示,广州农商行被下调评级展望,对公司定增计划或有实质性负面影响。定增类似于新发行股票,股票新发行有几点必须具备:公司经营和业绩没有负面;监管部门和交易所核准;资本市场认可;没有其他影响定增的负面信息、法律纠纷等。时间财经就此联系广州农商行方面,截至发稿,未获回复。财报显示,广州农商行去年营收212.18亿元,由利息净收入、手续费及佣金净收入、交易净收益、金融投资净损益等构成。

SH600156 —— 国联证券

另外,苏宁环球、实丰文化、泰坦股份等今日也获得主力资金的大幅买入。受益华为鸿蒙操作系统即将发布,华为鸿蒙概念股近期持续活跃。润和软件曾在互动平台表示,公司是鸿蒙的生态共建者,提供多芯片平台的适配和使能,提供搭载鸿蒙的模块以及板卡,提供鸿蒙针对智能家居、智能支付终端、智能车载等不同场景的发行版。公司将参与鸿蒙设备的使能,共建鸿蒙生态。润和软件近日也因此大幅飙升,一度两次20%涨停,5月以来大涨71.13%。龙虎榜显示,在5月12日—13日上涨初期北上资金曾大幅净买入润和软件7959万元,而今日的龙虎榜则显示,北上资金已经开始撤退,深股通专用席位同时为买一和卖一,分别买入1.79亿元,卖出2.16亿元,净卖出3697万元。买入前五席合计净买入2723万元,卖出前五席合计净卖出1.11万元。平潭发展、仁和药业等今日也被主力资金大幅卖出。

SH600156 —— SH605118

中国理财网披露,2020各理财子公司集中发行了90款FOF产品,工银理财和建信理财是目前的主要发行机构。而这些FOF产品仍以固收类为主,占比约77%,其中大部分为“固收+”产品,而混合类FOF数量仍较少。另外,ESG理财产品也在国内刚刚起步。资料显示,ESG产品将社会责任纳入投资决策,重点投资于ESG表现良好企业的债权及股权类工具,覆盖节能环保、清洁能源、乡村振兴、扶贫等领域。从投资类型上看,目前市场ESG理财产品主要是固收型,而混合型和权益型的ESG产品仍较为稀少。

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那么未来到底是哪个公司能够做大?举个例子,比如高科技、人工智能、生命科学的,我们要注重于未来,一定要想象、思考。大宗商品我觉得是一个短期因素。我对第三季度能不能继续保持涨表示怀疑,原因在于大宗商品的定价在美国,但需求在中国。中国对这种金属的需求大致占到全球消费者的一半,但是中国的基建投资起不来、房地产也起不来,对大宗商品的需求到底有多大?我短期看好、长期并不看好。从线来看,我就看好三条线:一个是粤港澳大湾区这条弯线;第二条是杭州湾湾区弯线上;第三条线是长江经济带,贯穿东西的这条长线上面有几个核心城市,比如长江末尾的南京、苏州、无锡、上海,再往中部地区是武汉跟长沙,再往西部是成都、重庆。

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据CCF报道:装置变动:上海石化40万吨装置停车,华彬140万吨装置负荷提升至9成,能投100万吨装置负荷降负至9成。虹港石化二期250万吨预计周末升温,下周出产品。春节以来虽然,PTA价格大幅上涨,但主要是成本端原油和PX的推涨,PTA自身加工费情况依然不佳,由于原料端的挤压,加工费创下新低,最低至250元/吨附近,随后小幅修复至400元/吨偏上,利润估值偏低。对于2105合约,关注可以参考1705合约,原油和PX推涨PTA绝对价格,但PTA行业加工费压缩,绝对价格走势主要看成本端原油和PX驱动情况。

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